供应链金融助力中小微企业融资难题纾困，科技解决方案在提升中国产业链供应链韧性方面发挥独特作用。随着供应链金融科技解决方案提供商和金融机构的合作协同变得更加深入，供应链金融科技解决方案市场有着广阔的发展前景。
在此背景下，CIC灼识咨询重磅发布《2025中国供应链金融科技行业蓝皮书》，蓝皮书中就供应链金融科技行业的商业模式和赋能作用进行梳理，并对中国供应链金融科技解决方案行业市场规模和增长驱动因素进行了详细分析。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。
一、供应链金融概览
供应链金融是一种以融资与支付为核心的解决方案，通过供应链大型企业（通常称为核心企业）的信用支持，优化支付周期、提高上下游企业的营运资金效率，助力供应链整体运作的顺畅与稳定。
供应链资产涵盖应收账款、预付款项及库存等多种类型。依托核心企业强大信用背书，这些资产能够实现提前付款及低成本融资，有效弥合供应链中各环节，特别是中小企业的融资缺口。近年来，核心企业通过构建供应链司库体系，强化内部资金集中管理和风险防控，进一步增强供应链金融的整体效率与协同能力。
供应链金融不仅改善企业营运资金状况，也助力核心企业提升运营效率和行业价值链的整体稳定性。通过整合交易及贸易信息流，金融机构得以更高效地管理风险，同时为中小企业提供普惠融资服务。同时，供应链司库体系的引入使核心企业能够实现资金的集中管理、风险的有效控制及供应链的高效协同，进一步巩固企业竞争力。
中国供应链金融市场规模
按资产余额计算，2020-2029E
资料来源：国家统计局、CIC灼识咨询
供应链基础资产呈现持续增长态势，受到贸易关系复杂化、产业链重构以及新兴技术加速应用的多重因素驱动。AI大模型技术的引入提升了企业营运资金管理与风险控制的效率，推动供应链金融在数字化、智能化方向逐步发展。中国供应链金融市场规模和交易额持续扩大，产品与服务结构在多元化和专业化方面不断优化，市场结构正逐步演进与升级。
近年来，众多核心企业与银行积极构建供应链金融平台，银行将供应链金融视为对公业务战略转型的关键突破口，部分央企加快向供应链司库与产业互联网融合模式转型。核心企业内部构建的司库体系，通过实现资金集中管理、风险精准控制和供应链协同优化，显著提升整体运营效率和竞争力。同时，越来越多机构引入以AI大模型为代表的先进科技，推动供应链金融服务向更高的开放性和专业化发展。金融机构与核心企业合作，依托数字化技术和AI大模型的深度落地应用，增强产业链透明度，打破信息壁垒，弥补传统融资缺口。中国供应链金融市场在司库供应链金融的带动下，结合场景金融的拓展、金融科技的赋能以及供应链金融产品的升级与多元化，正朝着更加成熟健康的方向迈进，显著缓解中小微企业融资难题。
二、中国供应链金融科技解决方案市场概览
供应链金融科技解决方案是指应用人工智能、区块链、云计算和大数据等先进技术，提高整个供应链金融和支付流程的智能化、数字化和自动化水平。供应链金融科技解决方案提供商结合AI、区块链、大数据及云计算等先进技术，在各主要工作流程向供应链金融生态系统各参与方提供解决方案，包括了获客和供应链金融资产收集、供应链金融资产审查与管理，以及供应链融资后的监控与评估等。
中国供应链金融科技解决方案市场规模
按交易额计，2020-2029E
资料来源：中国人民银行、国家金融监督管理总局、商业保理专业委员会、CIC灼识咨询
供应链金融科技解决方案市场的总交易额从2020年的5.2万亿元人民币快速增长至2024年的11.7万亿元人民币，复合年增长率为22.2%，预计将以18.9%的复合年增长率进一步增长，到2029年达到27.8万亿元人民币。核心企业和金融机构对第三方供应链金融科技解决方案的支出预计将从2024年的201亿元人民币增长至2029年的506亿元人民币，复合年增长率达20.2%，印证中国第三方供应链金融科技解决方案市场巨大的增长潜力。
我国供应链金融科技解决方案市场增长的核心动力，源于核心企业和金融机构数字化转型的加速，对专业化和定制化供应链金融科技解决方案不断增长的需求，以及持续的技术创新，特别是以AI大模型为代表的先进技术逐步落地执行，推动了行业智能化升级。近年来，国家层面密集出台相关法规和政策，旨在加速供应链金融领域的数字化转型，支持示范城市与重点企业发挥示范引领作用，推动整个供应链金融科技产业迈向更高水平的转型升级与创新发展。
随着贸易关系深化和产业价值链的复杂化，供应链金融对专业化及定制化科技解决方案的需求迅速增长。核心企业聚焦打造提升供应链透明度、整合支付、融资与管理的一体化平台，金融机构则专注数字化简化流程和优化风险管控。应对这些需求依赖于前沿技术与个性化服务。伴随AI应用的落地加速，更多公司意识到提供不间断服务的数字化和自动化系统的重要性，这将助力供应链金融行业的数字化转型。区块链和大数据技术通过提升数据透明度和可信度，革新风险管理模式。AI大模型凭借强大数据处理和智能分析能力，进一步推动供应链金融的精准决策和效率提升。新兴技术的普及与市场认可，正不断驱动供应链金融科技解决方案向更高水平发展。
三、中国供应链金融科技产业竞争格局
在中国供应链金融科技产业竞争格局中，有五类供应链金融领域科技服务商构成，包括第三方供应链金融科技解決方案提供商、核心企业背景供应链金融科技解決方案提供商、金融机构背景供应链金融科技解決方案提供商、供应链金融信息服务提供商和供应链服务提供商。其中第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势，位列行业领先地位，并具备技术和产品优势形成互联融通的产业生态。
在中国供应链金融科技产业众多参与者中，第三方供应链金融科技解决方案提供商同时具备金融科技创新能力和交易规模优势，位列行业领先地位。2024年交易额排名前五的中国供应链金融科技解决方案提供商合计市场占有率超70%，行业头部效应相对明显。
