摘要
本报告概述了全球储能系统解决方案行业，阐述了市场规模、地区表现、增长驱动因素、技术趋势、多用途储能系统的发展、竞争格局及未来展望。
目录
1. 行业概览
1.1 行业定义
1.2 行业规模与增长
2. 核心增长驱动因素与发展趋势
2.1 核心驱动因素
2.2 核心发展趋势
2.3 未来展望
1. 行业概览
1.1 行业定义
全球能源结构正处于深刻变革之中。在工业扩张、人工智能进步驱动的数据中心用电量激增，以及新能源汽车加速普及的推动下，电力将主导未来的能源消耗，这些因素共同助力碳减排并优化全球能源结构。
在此背景下，全球储能系统（ESS）解决方案行业由相关系统组成，这些系统将来自多种发电来源的能源转化为可存储的形式，并根据需求放电。在电气化程度不断提高的过程中，储能系统解决了可再生能源的间歇性、波动性和空间错配问题，从而平衡电力供需，并增强电网的稳定性、安全性、灵活性和盈利能力。
1.2 行业规模与增长
从2019年至2024年，全球储能系统新增装机容量从7.1 GWh快速增长至174.9 GWh，复合年增长率为89.8%。预计到2030年将增加至974.0 GWh，复合年增长率为33.1%。大型储能系统产品占据主导地位，占2024年总装机容量的81.2%。2024年，工商业储能系统产品占总市场份额的7.7%，户用储能系统占总市场份额的11.1%。
附注：不含非电化学储能技术，如抽水蓄能、飞轮储能及压缩空气储能。
资料来源：彭博新能源财经、CIC灼识
亚太地区在大型储能系统和工商业储能系统市场中均占据主导地位。在其他地区，大型储能系统是主要细分市场，新增工商业和户用储能装机容量几乎可以忽略不计。未来，中东及北非预计将成为增长最快的大型储能系统市场，而美洲预计将成为增长最快的工商业储能系统市场。
附注：不含非电化学储能技术，如抽水蓄能、飞轮储能及压缩空气储能。
资料来源：彭博新能源财经、CIC灼识
中国是全球最大的储能系统新增装机市场，2024年占全球新增储能系统市场的59.3%。从2019年至2024年，中国新增储能系统装机容量从1.0 GWh增长至103.7 GWh，复合年增长率为153.0%。预计到2030年将以33.6%的复合年增长率增长，达到588.7 GWh。大型储能系统是中国市场的主要应用形式。工商业储能系统自2022年以来经历了快速增长，预计工商业细分市场将成为中国未来市场扩张的核心驱动力。户用储能领域自2023年以来活跃度极低，目前仍处于相对早期的发展阶段。
附注：不含非电化学储能技术，如抽水蓄能、飞轮储能及压缩空气储能。
资料来源：彭博新能源财经、CIC灼识
从2019年至2024年，欧洲新增储能装机容量从1.5 GWh激增至21.6 GWh，复合年增长率为70.5%。预计到2030年将达到82.1 GWh，复合年增长率为24.9%。欧洲拥有全球最成熟的户用储能市场，占2024年全球新增户用储能装机容量的71.6%。其大型储能和工商业储能细分市场未来将紧随户用储能市场的增长步伐。
附注：不包括非电化学储能技术，如抽水蓄能、飞轮及压缩空气储能。
欧洲指的是地理区域，而非欧盟政治实体。
资料来源：彭博新能源财经、CIC灼识
非洲在全球储能系统中占比较小。然而，该地区拥有丰富的风能和太阳能资源，使其成为一个潜力巨大的新兴市场。预计到2030年，非洲在全球储能系统新增装机容量中的份额将从2024年的0.3%增长至1.1%，新增装机容量将从2024年的0.6 GWh增长至2030年的10.8 GWh，复合年增长率为61.9%。非洲主要集中于大型储能系统，以解决基础供电挑战。户用及工商业储能系统仅在2024年左右开始受到关注，目前仍处于早期发展阶段。
附注：不含非电化学储能技术，如抽水蓄能、飞轮储能及压缩空气储能。
资料来源：彭博新能源财经、CIC灼识
2.核心增长驱动因素与发展趋势
2.1 核心驱动因素与发展趋势
大规模可再生能源整合
不断提升的净零目标推动太阳能及风能快速扩张，导致发电的波动性和间歇性上升。这一现状对电网稳定性及可靠性构成挑战，让储能成为平衡供需、平抑波动及保障电力品质的必要环节，进而拉动全球储能系统需求增长。
政策支持与监管框架
全球各国政府通过扶持政策推动绿色能源转型。由于太阳能与风电存在间歇性、波动性及分布不均的问题，政策支持与应用需求共同加速了储能的普及。储能可提升电网运行效能，是低碳、韧性能源基础设施的基石，推动全球储能系统解决方案行业发展。
技术进步
电池化学体系的创新（尤其是磷酸铁锂（LFP）技术）显著提升了系统安全性、循环寿命与热稳定性。这些技术升级叠加成本下降，让储能更具经济可行性与普及性，推动其大规模商业化落地。
市场驱动的电力定价与电网服务
电力市场向放松管制、动态定价转型，让储能系统可通过削峰填谷、负荷转移及调频等辅助服务创造收益。这种市场环境带来多元化收入来源，提升储能投资吸引力，加速行业增长。
2.2 人工智能在多用途储能系统中的应用
加速数字化及人工智能融合
数字技术及人工智能技术（如云平台及机器学习）的应用正在提升储能系统的运行效率，从而提高可靠性，并增强其与现代能源网的集成。该增长受到性能及预测性维护需求的驱动。
新兴创新商业模式
虚拟电厂 (VPP) 以及多用途储能系统等新兴商业模式正在重塑储能行业，改善投资回本周期，并使收入来源多元化。
跨价值链合作
跨细分行业合作，尤其是与上游及下游合作伙伴的合作日益加强，使得人们能够更好地了解下游需求。这种了解有助于改进产品及更有效地实施技术。
全球扩张
随着各公司寻求增长机会，储能行业正在向全球扩张。国际合作及跨境项目正加速部署，并创造了一个更加互联互通的能源环境。
2.3 未来展望
在全球能源转型深化、大规模可再生能源并网以及全球政策框架利好的推动下，全球储能系统（ESS）解决方案行业将保持强劲的长期增长。全球新增装机容量预计将稳步扩张：大型储能（Large-scale ESS）仍将占据主导地位；工商业储能（C&I ESS）将作为核心增长引擎实现快速增长；而户用储能（Residential ESS）则在欧洲的引领下趋于成熟。数字化、人工智能（AI）融合、虚拟电厂（VPP）等创新商业模式，以及跨价值链协作将成为行业核心趋势，不断提升系统的运行效率与经济可行性。
市场格局方面，行业集中度将维持高位，前30家企业占据了新增装机容量90%以上的分额。凭借强大的供应链和技术优势，中国企业将继续主导全球市场。与此同时，受激烈的市场竞争影响，储能系统的整体平均售价（ASP）将保持下降趋势，这使得技术创新与成本控制成为市场参与者的核心竞争力。区域发展将呈现差异化特征：中东及北非地区将引领大型储能市场的增长，美洲地区将在工商业储能增速上处于领先地位，而非洲也正逐渐成为潜力巨大的新兴市场。最终，储能系统将成为全球低碳、灵活、安全能源体系的关键基石。
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