在大模型、生成式AI持续演进的背景下，具身智能与通用智能机器人正成为全球科技与产业界高度关注的前沿方向。然而，如何让机器人真正走出实验室，在复杂、多变的真实世界中稳定运行，仍然是行业亟待回答的核心问题。
近日，CIC 灼识咨询重磅发布《自适应机器人行业白皮书》，从自适应机器人行业现状来看，需求端与供给端均展现出积极且加速的增长态势。需求端劳动力供需矛盾日益激化，自动化转型迫在眉睫；供给端融合视觉识别、力控传感与AI算法等技术突破持续涌现，推动自适应机器人逐步实现规模化应用落地。自适应机器人凭借高级别的位姿偏差补偿、抗干扰和任务泛化能力，解决了作业场景复杂多变、作业任务类型多样及作业对象非标的问题，全球潜在需求规模超2.7亿台，对应万亿美元级市场空间。
1 制造业的劳动力供需矛盾日益激化，自动化转型迫在眉睫
劳动力供给收缩、用工成本上升与结构性短缺叠加，已成为产业发展中不可忽视的长期趋势，进一步增强了产业对稳定、可持续自动化能力的依赖。一方面，劳动力供给增长呈现持续下降态势，部分行业已出现人力储备不足的结构性矛盾。另一方面，企业用工成本受用工需求紧张、社会保障成本上升及技能人才稀缺等因素影响，雇佣成本不断增加，对利润空间形成明显挤压。同时，高温、高湿、高噪、高危及高重复性等劳动岗位对新一代劳动者吸引力较低，使得 “有岗无人” 的结构性劳动力短缺问题更为突出。
2 现有机器人方案通用性不足，亟需替代方案
现有机器人方案整体呈现出运动能力发展较快、操作能力发展较为刚性的特点，导致其在真实落地中通用性不足，难以解决作业场景复杂多变、作业任务类型多样及作业对象非标的问题。在实际落地过程中，作业环境呈现出高度多样与动态变化的特征，不再局限于标准化、结构化的封闭空间。同时，机器人所需执行的任务形式多种多样，远超“点到点移动”或“重复轨迹执行”的范畴。 为对现有机器人能力进行结构化评估，白皮书从“运动能力”与“操作能力”两个维度对机器人方案进行分级。机器人的“运动能力”与“操作能力” 被各自划分为L0至L4共五个等级；其中，L0代表对应能力等级最低，而L4代表所对应的能力等级最高。而机器人的整体能力等级为其操作能力与运动能力等级的平均值。 白皮书指出，目前机器人在运动能力方面的发展较为成熟，在多个细分场景中的表现已接近甚至达到人类（L4）的运动水平，然而现有机器人的操作能力主要处于L1至L2阶段。
3 自适应机器人是通用智能在物理世界的执行基座
自适应机器人具备高级别的位姿偏差补偿、抗干扰及任务泛化能力，能够在非结构化工况下完成连续接触、柔性操作和精细作业，被视为通用智能在物理世界的执行基座。从机器人能力分级角度来看，自适应机器人的操作能力已达到L4，可在多种复杂场景中完成高难度操作任务。相较于以固定轨迹和位置控制为核心的传统机器人方案，自适应机器人更强调对操作对象、环境变化及外界扰动的持续感知与动态调整能力，能够在存在尺寸偏差、姿态误差或外界干扰的情况下，保持对任务目标的持续收敛。
4 自适应机器人渗透空间广阔
在需求端与供给端的共同推动下，自适应机器人所对应的可服务市场边界正在持续外扩。其潜在市场规模不再局限于传统自动化已覆盖的场景，而是逐步延伸至大量此前“难以自动化、但高度依赖人工”的作业环节，自适应机器人正由局部应用走向更广泛的规模化部署，全球潜在需求规模超2.7亿台，对应万亿美元级市场空间。
